السوق السعودي- ارتفاعات تاريخية وسط ترقب نتائج الشركات وتقلبات محتملة

سجلت الأسهم السعودية ارتفاعًا ملحوظًا قدره 225 نقطة، أي ما يعادل 1.9%، لتغلق عند مستوى 11495 نقطة، وهو الأعلى منذ يناير 2008. كما ارتفع مؤشر "إم تي 30" بنحو 42 نقطة، أي بنسبة 2.8%. والجدير بالذكر أن نصف هذه المكاسب تقريبًا قد تحققت في جلسة التداول السابقة.
تقف السوق حاليًا عند مستويات سعرية لم تشهدها منذ سنوات عديدة، مدفوعة بتوقعات المستثمرين بتحقيق الشركات نموًا قويًا. هذا乐观 يدفعهم إلى تسعير الأسهم بمضاعفات مرتفعة تتجاوز المتوسطات التاريخية.
مع قرب انطلاق موسم إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث من العام المقبل، ستتجه الأنظار نحو الإفصاحات المالية للشركات، وتقييم مدى توافقها مع التوقعات المعلنة. هذا الأمر سيزيد من حساسية السوق تجاه أي نتائج مخيبة للآمال، مما يجعل السوق أكثر عرضة لتقلبات حادة.
على صعيد آخر، تشهد أسعار النفط تحركات إيجابية ضمن نطاقات سعرية لم تسجلها منذ ثلاث سنوات، تزامنًا مع انخفاض العجز في الميزانية العامة للدولة، وتقديرات بعودة الفائض في الميزانية بحلول عام 2023. هذه التطورات تبعث الأمل في تخفيف السياسة المالية، واستمرار الإنفاق الحكومي وفقًا للخطط الموضوعة، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات بشكل مباشر وغير مباشر.
من زاوية التحليل الفني، من المحتمل أن تواجه السوق ضغوط بيع مؤقتة في بداية الأسبوع، نتيجة لعمليات جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية، خاصة عند مستوى 11530 نقطة. ومع ذلك، فإن تجاوز هذا المستوى سيجعل الوصول إلى مستويات 11895 نقطة في المدى القصير هدفًا أكثر واقعية.

نظرة عامة على أداء السوق

افتتح المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 11386 نقطة، ثم صعد ليبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 11495 نقطة، ليغلق عنده محققًا مكاسب قدرها 225 نقطة، أي ما يعادل 2%.
شهدت قيم التداول ارتفاعًا بنسبة 48%، أي ما يعادل 12 مليار ريال، لتصل إلى 36 مليار ريال. كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 51%، أي حوالي 349 مليون سهم. أما عدد الصفقات فقد ارتفع بنسبة 37%، أي حوالي 404 آلاف صفقة، ليصل إجمالي الصفقات المتداولة إلى 1.5 مليون صفقة.

أداء القطاعات المختلفة

شهدت سبعة قطاعات ارتفاعًا في أدائها، بينما تراجعت بقية القطاعات. تصدر القطاعات المرتفعة قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 2.8%، يليه قطاع "المواد الأساسية" بنفس النسبة، وجاء قطاع "الطاقة" في المركز الثالث بنسبة 2.36%. في المقابل، تصدر القطاعات المتراجعة قطاع "الأدوية" بنسبة 3.9%، يليه قطاع "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.7%، ثم قطاع "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.4%.
من حيث حجم التداول، تصدر قطاع "المواد الأساسية" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بنسبة 35%، وبقيمة تداول بلغت 12.5 مليار ريال. يليه قطاع "المصارف" بنسبة 10%، وبقيمة 3.6 مليار ريال، ثم قطاع "الطاقة" بنفس النسبة والقيمة.

أداء الأسهم الفردية

تصدر الأسهم المرتفعة سهم "سلوشنز" بنسبة 29.9% ليغلق عند 196.20 ريال، يليه سهم "سبكيم" بنسبة 13% ليغلق عند 43.80 ريال، وحل ثالثًا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنفس النسبة ليغلق عند 173 ريالاً.
في المقابل، تصدر الأسهم المتراجعة سهم "شاكر" بنسبة 6% ليغلق عند 26.35 ريال، يليه سهم "المملكة" بنسبة 5.6% ليغلق عند 10.72 ريال، وحل ثالثًا سهم "التعاونية" بنسبة 4.9% ليغلق عند 86.50 ريال.
أما من حيث حجم التداول، فقد تصدر سهم "أرامكو" قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 2.1 مليار ريال، ثم سهم "كيان السعودية" بقيمة 1.9 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية